[DT] No Semiconductor, No Al

• 무어의 법칙 (최근 샘알트먼 언급)

• 칩 마켓이 중요한 이유

• AI semiconductor value chain
  • design, manufactoring, chip 분야 등
  • design: co designer, chip designer, EDA, IP
  • manufactoring: litho, deposition, process, etch, foundreis, packaging 등
  • chip: GPU, asic, cpu, soc 등
• 반도체. 도체와 부도체를 스위치로 전환하는 개념. 스위치 크기(나노 단위)의 중요성.
  • ⟶ foundries의 기준 - 대량 생산을 무결하고 안정성 있게 잘 하는가?
  • 특히 tsmc가 정교하며 1-2나노 스케일 까지도 요구에 맞춰 생산 가능
  • 대만(tsmc)과 미중갈등. tsmc에서 미국의 공장에서는 4-5나노만 찍겠다 결정. 한국의 기회?
• Manufacturing: 더 작게 만들고, 대량생산을 잘하자!
  • ASML: 전세계 유일한 장비 제조사
• fabless
  • foundary: 대량 생산을 무결하고 안정성 있게 잘 하는가?
  • fab = foundry + less = 공장이 없다
  • 팹리스 국가별 점유율. 국가경쟁률. 대만이 언젠가는..?
• NVIDIA
  • 칩
  • cuda: gpu를 활용하는 software
  • gb200: blackewll gpu 72개를 연결한 서버 완제품
• 아마존
  • 아마존 설계 칩
    • CPU: 그라비톤 4
    • AI 추론: 인퍼런시아
    • AI 학습: 트레이니움2
  • annapurnal labs
• 트렌드
  • 고속 통신 칩 제조사: 서버와 서버를 고속 연결해주는 회사
  • 자율 주행 회사: 테슬라
  • 전력 반도체 회사: navitas seniconductor 초 저전력 반도체 제조사
  • EDA 회사: 반도체 설계 자동화 및 AI (ansys, synopsys, cadence)